Eine Raupe und ein Regenwurm leben als Nachbarn zusammen auf einer Wiese. Sie plaudern über dies und das und sind sich freundschaftlich gesinnt, bis die Raupe zu spinnen beginnt. Sie offenbart dem Regenwurm ihre seltsamen Gefühle und ihre Vorahnung, dass sie angeblich bald fliegen soll. Leider wird dies dem Regenwurm zu bunt und er verpasst, wie sich die Raupe in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt.
Die Geschichte von Andrew Bond zeigt einerseits die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Sie handelt aber auch vom Geheimnis des Lebens: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und davon, dass es sich lohnt, an seine grossen Träume zu glauben. Der Text ist kurz gehalten und in Reimform geschrieben. Er lässt Platz für die schönen Aquarelle von Julie Völk, welche einen von der Erde mitnehmen bis in die Lüfte. Zu diesem schönen Bilderbuch gibt es zusätzlich ein passendes Lied von Andrew Bond. Carmen Lüthi