Sam und Grace können nie lange Zeit zusammen sein. In den kalten Monaten verwandelt Grace sich in einen Wolf und lebt im Wald. Ihr Freund Sam ist sich nie sicher, ob er selbst tatsächlich vom gleichen Leiden geheilt ist. Sams Mitbewohner Cole ist ebenfalls von einem Wolf gebissen worden und wird immer wieder zum Wolf. Doch wenn er ein Mensch ist, arbeitet er verbissen an einem Heilmittel. Dann wird beschlossen, dass die Wölfe im Wald abgeschossen werden sollen. Sam, Grace und Cole hecken einen Rettungsplan aus, doch pltözlich wird der Zeitpunkt der Jagd vorverschoben.
Melancholie und Dramatik prägen dieses Hörbuch. Durch dieselben Stimmen, die auch in den anderen Teilen der Serie zu hören sind, entstehen ein realistisch-kämpferischer Cole, eine starke und gefühlvolle Grace und ein stets wehmütiger Sam. Die Grundstimmung ist traurig, zum Mithören und Mitfühlen. Karin Schmid
