Lotte hat einen Koffer voll geheimer Fundstücke. Diese möchte sie eigentlich anderen Kindern zeigen. Doch die finden Lotte seltsam, ärgern und beschimpfen sie. Einmal bemerkt Lotte Léon, der nicht wie üblich Tuba spielt, sondern von seinem verschwundenen Kater erzählt. Für ihn öffnet Lotte den Koffer. Die beiden betrachten und kommentieren die Sammlung und erfinden Geschichten zu den Dingen.
Zwei sensible Kinder, die mehr hinter den Dingen sehen, finden sich. Die Geschichte und die Illustrationen irritieren, denn Geheimnisse möchte man gewöhnlich eher hüten, während Lotte sich danach sehnt, sie zu teilen. In den Bildern schleppt sie den Koffer überall hin, hält ihn aber verschlossen. Zu sehen sind vereinfachte Formen und exakte Details, kugelköpfige, rotbackige Figuren in einem mittelalterlichen Ort und in einem "Dekor" aus den Vierzigerjahren. Eveline Schindler